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  • 又一家券商獲批了!設立另類投資子公司,用于科創板跟投,近兩年6家券商獲批

      12月23日,證監會發布公告,核準摩根士丹利證券通過設立子公司從事另類投資業務,僅限于參與科創板首次公開發行項目的跟投。

      摩根士丹利證券總經理錢菁向券商中國記者表示:“科創板為科創企業提供了優質和高效的融資渠道,為國內外各類投資者投資中國優質科創屬性標的提供了絕佳的平臺。此次獲批新設另類投資子公司,將助力我們的科創板業務布局登上新的臺階。未來,針對科創板業務,我們將在持續提供卓越承銷服務的基礎上,以扎實的保薦業務能力和豐富的行業深耕經驗,為優質科創企業的茁壯成長和長期發展保駕護航,也為資本市場助力科技創新繼續添磚加瓦?!?/p>

      券商的另類投資子公司與投行業務高度相關,主要是用來跟投公司所參與保薦的投行項目。此前在科創板相關保薦跟投的規則出來之后,就有一波另類投資子公司的設立潮。近年來,不少中小型券商也紛紛跟進。2021年以來,獲批從事另類投資業務資格的券商達到6家,分別是萬和證券、高盛高華證券、東亞前海證券、甬興證券、中郵證券、摩根士丹利證券。

      摩根士丹利證券設立另類投資子公司獲批

      12月23日,證監會發布公告表示,經審核,現批復核準摩根士丹利證券(中國)有限公司(以下簡稱“摩根士丹利證券”)通過設立子公司從事另類投資業務(限于參與科創板首次公開發行項目的跟投)。

      證監會提示摩根士丹利證券應當依法辦理子公司工商設立登記,修改公司章程,并報住所地證監局備案。同時,應當依法完成另類子公司籌建工作,配備人員、系統、場所,籌建情況通過摩根士丹利證券住所地證監局現場檢查前,不得實際開展業務。

      此外,證監會提示摩根士丹利證券應當切實履行母公司的管控責任,加強對子公司的合規管理與風險控制,制定措施切實防范與子公司的利益沖突和利益輸送風險,督促子公司穩健經營、依法展業。

      另類投資子公司的獲批,意味著摩根士丹利證券可以更好地參與科創板跟投業務。

      在中國金融業擴大開放的大背景下,摩根士丹利證券是率先實現外資控股的券商之一。2011年6月,摩根士丹利證券前身摩根士丹利華鑫證券在上海正式成立。金融機構外資持股比例全面放開后,2020年3月,經中國證券監督管理委員會核準,摩根士丹利獲得合資券商摩根士丹利華鑫證券的控股權。2021年7月,公司正式更名為摩根士丹利證券(中國)有限公司 (后稱“摩根士丹利證券”)。截至目前,摩根士丹利的持股比例已達94.06%。

      在諸多外資券商中,摩根士丹利證券在科創板IPO業務上居于領先地位。數據顯示,自成立以來,截至今年三季度末,摩根士丹利證券完成了8宗IPO項目,累計實現股權融資約3570億元,債權融資約7800億元。其中,在科創板業務上,摩根士丹利證券作為聯席主承銷商參與了5單科創板IPO項目,包括科創板首批IPO項目之一的中國通號105億元IPO、以及曾創科創板發行規模紀錄的中芯國際532億元IPO等。此外,摩根士丹利證券亦通過定向增發、配股、可轉債發行等積極參與中國資本市場。

      外資投行在中國的扎根,也為A股大型IPO及定增項目,引入許多長線優質境外投資者。摩根士丹利證券總經理錢菁此前接受券商中國記者采訪時表示,“尤其過去兩年,有相當數量的科創板和創業板公司已經在IPO發行過程中引入了海外主權基金和養老金作為戰略投資者,起到了非常積極的效果。摩根士丹利證券也曾作為外資控股券商施展我們的全球平臺優勢,在眾多具備市場影響力的項目中引入長線優質境外投資者,幫助A股上市公司優化其股權結構?!?/p>

      多家券商設立另類投資子公司,年內已有3家獲批

      券商的另類投資子公司,主要是用來跟投公司所參與保薦的投行項目。據某券商投行人士介紹,該業務與投行業務是高度相關的,尤其在現在注冊制的背景下,投行保薦了項目,如果沒有跟投的子公司,可能會對業務形成一定的限制。

      據上述人士介紹,投行業務做得比較好的頭部券商,都早已布局了另類投資子公司。此前,在科創板相關保薦跟投的規則出來之后,就有一波另類投資子公司的設立潮。

      券商中國記者注意到,2021年,包括萬和證券、高盛高華證券、東亞前海證券就已獲批通過設立或收購另類子公司從事另類投資業務。今年以來,包括甬興證券、中郵證券、摩根士丹利證券也相繼獲批。

      合資券商之中,高盛高華證券、東亞前海證券此前已獲批開展另類投資業務。2021年7月28日,證監會核準高盛高華證券通過收購北京高華盛澤投資管理有限責任公司從事另類投資業務(限于參與科創板、創業板跟投)。2021年12月15日,證監會核準東亞前海證券通過設立東亞前海投資(上海)有限責任公司(以下簡稱另類子公司)從事另類投資業務。

      此外,世紀證券也在申請從事另類投資業務。今年11月4日,證監會對世紀證券申請從事另類投資業務反饋了3點意見。要求公司補充說明近年來投行業務(尤其是股權融資類)的開展情況,以及公司相關另類投資人員儲備情況。

      也正因為跟投的存在,使得券商的投行業務不再僅僅是輕資本業務,也變成了資本消耗型業務。券商中國記者注意到,近年來,不少券商對另類投資子公司進行增資。

      去年7月,東方證券發布公告稱,擬對旗下從事另類投資業務的全資子公司東證創投新增注冊資本9.5億元,完成增資后,東證創投注冊資本變更為人民幣72億元。去年6月,中銀證券表示,中銀資本為公司全資另類投資子公司,注冊資本為3億元。為滿足中銀資本業務發展需要,公司擬以現金方式出資14億元向中銀資本增資,將中銀資本注冊資本增至17億元。

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