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  • 開始搶“電”?本月來5只電力股150億元定增獲機構搶籌,清潔能源最受寵

      進入12月,多只電力股獲得了專業投資者的定增加持。

      12月20日,風電上游企業大金重工超30億元的定增項目落地。包括大金重工在內,僅在12月,就有蘇文電能、南網儲能、明冠新材、華銀電力等電力產業鏈上的企業進行了定增,合計募資150億元,并都獲得了較多機構投資者的踴躍認購。

      盡管上述企業的主營業務不同,但是定增融資的目的都指向了同一個方向——發展清潔能源。業內人士表示,盡管部分相關企業在資本市場的估值有所起伏,但清潔能源概念在機構投資者看來,仍是長期看好且值得投資的領域。

      “風電塔筒龍頭”獲一眾機構青睞

      大金重工此次定增的發行價格為37.35元/股,非公開發行股票的數量為8209萬股,募集資金總額為30.66億元。共有17家公司最終獲配,公募機構占據絕大多數。

      

      來源:公司公告

      具體來看,包括廣發基金、興證全球基金、財通基金、泰達宏利基金、諾德基金、國海富蘭克林基金、建信基金、中歐基金、嘉實基金、鵬華基金等在內的眾多知名公募均參與其中。其中,廣發基金獲配5.4億元,是此次定增獲配最多的機構,旗下廣發新興產業精選、廣發大盤成長、廣發制造業精選三只基金參與其中,認購金額占基金資產的凈值都算不低,至少也在1%左右。

      此外,該筆定增還吸引了許多其他類型的機構投資者,包括海通證券、國泰君安證券、聯儲證券、中郵證券在內的券商,以及江山投資、中廣核資本、同犇投資在內的一二級各類背景的投資機構也有獲配。

      大金重工是風電塔筒的龍頭企業。作為一家超大重型鋼結構的生產制造企業,該公司的主要產品是陸上風力發電塔架、海上風力發電塔架及其相關零部件。此次定增募資主要用在風電項目和基地的建設,涉及遼寧阜新彰武西六家子250MW風電場項目、大金重工蓬萊基地產線升級及研發中心建設項目、大金重工(煙臺)風電有限公司葉片生產基地項目和大金重工阜新基地技改項目。

      大金重工表示,我國風電累計裝機容量占全球比重從2000年的約2%增長至2020年的約49%,遠超全球平均水平,已成為全球風力發電規模最大、發展最快的市場。在“碳中和、碳達峰”的發展理念和短中長期能源消費結構調整目標下,中央及地方政策預計將持續支持風電行業發展,助力風電市場持續增長。

      值得注意的是,海上風電今年的發展節奏一度放緩。前三季度受海上風電“國補”退出等因素影響,海上風電的放量低于預期。業內人士表示,四季度,產業供應鏈正在有序復蘇,各個地方也紛紛開啟政策支持,海上風電裝機的大行情有所回溫。多方因素疊加,明年海上風電行業整體前景樂觀。

      機構月內扎堆增持電力股

      無獨有偶,除了大金重工,月內另有多家電力相關的企業定增落定,這些定增都有機構投資者的積極參與。

      12月14日,電力咨詢設計企業蘇文電能13.9億元的定增落定,發行價格為45.26元/股。獲配的機構投資者包括國泰基金、大成基金、廣發基金、中歐基金、富榮基金、富國基金、華泰資產、財通基金、東海證券、泰康資產、興證全球基金、瑞銀集團、諾德基金、南方基金等。

      蘇文電能在公告中表示,十四五期間是我國碳達峰工作的攻堅期,持續的電網建設投資、配電網改造升級及光伏發電、風電等清潔能源建設,將為電力工程勘察設計、施工、設備供應及用能服務企業帶來廣闊市場空間。配電網作為電能輸送給用戶的最后一環,是保證供電質量、提高運行效率、創新用戶服務的關鍵環節,也一直是電力工程投資的重點。在雙碳目標和能源轉型的大背景下,蘇文電能將推進電力設備生產的智能化、高端化,增強公司服務大型電力EPC項目的能力,以提供一站式(EPCO)解決方案。

      12月8日,水力發電企業南網儲能80億元的定增落定,發行價格為12.69元/股。獲配的機構投資者眾多,包括公募財通基金、農銀匯理基金、國泰基金、華夏基金、諾德基金、南方基金,私募泰德圣、仁慶、君宜,險資長江養老保險、百年保險,以及外資瑞銀集團等。

      南網儲能主營水力發電、供電業務,公司在公告中表示,電力碳中和是實現“雙碳”目標任務的重要組成部分,將直接影響“雙碳”目標實施進程。抽水蓄能作為大規模優質儲能裝置,是新型電力系統的關鍵支撐,發展需求迫切、前景廣闊。抽水蓄能電站具有調峰、填谷、調頻、調相、儲能、事故備用和黑啟動等多種功能,是建設現代智能電網新型電力系統的重要支撐。

      12月8日,明冠新材16.75億元的定增落定,發行價格為45.02元/股。獲配的機構投資者包括國泰基金、銀河資本、摩根大通銀行、海富通基金、瑞銀集團、南方基金、財通基金、諾德基金、國泰君安證券等。

      明冠新材掌握了復合膜材料類產品的配方及生產工藝,2021年,公司光伏背板銷售量位于行業第三。公司認為,在光伏發電成本持續下降和新興市場有力的推動下,全球光伏市場將保持較快增長。光伏背板作為光伏組件的重要輔材,在光伏政策向好、光伏組件需求持續增長的趨勢下,需求將迎來良好的增長趨勢。

      12月5日,華銀電力8.4億元的定增落定,發行價格為3.36元/股。獲配的機構投資者包括華泰資管、摩根大通銀行、財通基金、華泰證券、國泰君安證券、廣發證券、諾德基金、中信證券等。

      華銀電力是湖南省火電裝機主要發電企業。公司目前火電業務占比較高,火電盈利能力相對較低,且受政府電價調整政策影響較大,需要進一步優化電源結構。華銀電力在公告中表示,此次定增的募投光伏類項目光伏場區年平均日照時間充足,屬我國太陽能資源豐富地區;募投的風電類項目區域風能資料較豐富,主導風向較集中,有效利用小時數較高,風能品質較好,具有較好的開發價值。

      清潔能源仍是投資重點

      業內人士表示,盡管部分相關企業在資本市場的估值有所起伏,但在機構投資者看來,清潔能源概念仍是長期看好且值得投資的。

      申萬宏源證券研究所近期表示,展望2023年,碳中和趨勢不改,看好清潔能源及循環經濟產業。他們認為,此前,由于多國重啟煤電,市場普遍擔憂碳中和進度放緩。但在COP27大會上,中美歐集體發聲,強調積極推動碳中和措施落地,全球減碳戰略并未轉向。目前我國碳達峰、碳中和“1+N”政策體系已基本建立,同時全國碳市場首個履約周期完成,未來市場有望擴大行業范圍。

      前海開源基金知名基金經理崔宸龍此前表示,整個人類社會目前處于能源革命的重大轉折點上,堅定看好圍繞人類社會能源革命這一核心主線的投資機遇。他重點關注的是具有較好投資前景的標的和細分行業,也會定期自下而上尋找具有明顯投資機會的個股進行布局,在一定程度上平衡短期波動。此外,他會關注新能源運營企業的中長期投資機會。他認為,新能源運營商開始其商業模式的改善,中長期增長的確定性較高,相對于制造端,其滲透率更低、經營穩定性強、未來的發展空間大。

      南方基金的基金經理章暉則認為,新能源行業仍然是最景氣賽道,但其內部將有分化,沒有技術進步的部分中游環節面臨競爭加劇風險,新技術方向和上游資源值得跟蹤。

      建信新能源基金的基金經理陶燦、田元泉和張湘龍則在三季報中對估值修復后的新能源相對于年初的變化進行了總結。他們認為,新能源行業的長期邏輯沒有發生任何變化,即長期空間大、滲透率低、中國新能源產業競爭力強、行業未來5年業績維持高增速。而組件高價下海外光伏需求仍能維持高增長,國產電動車產品力和品牌力相對于合資和進口品牌呈現碾壓的態勢,海外戶用儲能在能源危機和政策補貼共同作用下爆發式增長,這幾個板塊的發展態勢是顯著超出市場預期的,而且下半年這種向上趨勢仍會持續。此外,風電行業由于前期搶裝透支和風機大幅降價后電廠重新議價導致裝機需求延后,上半年風電行業的裝機增速是低于市場預期的,但他們認為,下半年風電行業的裝機需求大概率會明顯回升。

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