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  • 成交額環比近乎翻倍!一文看懂深市ETF11月數據

      11月以來,政策利好頻出,經濟前景預期向好,市場行情出現回暖。

      Wind數據顯示,11月上證指數、深證成指、創業板指分別累計上漲8.91%、6.84%、3.54%。

      ETF作為市場波動行情下的重要投資路徑,當月的交易活躍度也顯著提升。

      近日,深交所基金部發布深市ETF11月數據,深市ETF當月累計成交金額6064.88億元,環比近乎翻倍。

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      深市ETF總規模環比增長7.56%

      根據深交所基金部數據,截至2022年11月末,深市(下同)基金產品共583只,資產管理總規模3796.57億元,較10月末增長262.14億元,增幅7.42%。其中,ETF共281只,總市值3404.68億元,環比增長7.56%,總份額3066.31億份。

      深市ETF中占比最大的股票ETF規模達3112.47億元,相較10月末的2842.55億元顯著增長9.50%,月內成交額更是由10月的3247.82億元增長至11月的5030.61億元,增幅近55%。

      表1:深交所不同類型ETF情況

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      在深市規模排名前十ETF中,創業板ETF、芯片ETF和滬深300ETF依舊位列前三,規模分別為208.79億元、196.69億元和195.96億元,環比10月均出現較大增長。規模前十ETF還有恒生ETF、納指ETF、創業板50ETF、消費ETF、中證500ETF、飲食ETF和1000ETF。

      值得一提的是,國內疫情防控政策優化,消費復蘇顯著,天弘基金旗下的飲食ETF11月上漲15.20%,規模躍升進入深市ETF規?!笆畯姟?,其12月依舊維持上漲趨勢,截至23日上漲11.31%。

      表2:深交所規模排名前十ETF(非貨幣)

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      數據顯示,截至11月末,共有39家基金公司在深交所發行上市非貨幣ETF產品,13家基金公司管理深市ETF規模超過百億,6家管理規模超過200億。

      其中,華夏基金以622.93億元的資產規模位列第一,其共有28只深市非貨幣(下同)ETF產品,亦居行業首位;易方達的資產規模緊隨其后,15只ETF總規模為462.89億元;ETF資產規模排名前五的還有嘉實基金、廣發基金、天弘基金,分別為338.16億元、337.04億元和277.04億元。

      表3:基金管理人深市ETF規模排名(非貨幣)

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      新發ETF方面,博時基金、華安基金、富國基金、易方達基金和嘉實基金今年以來深市新發ETF規模居前,分別為110.59億元、102.08億元、90.09億元、87.47億元和51.74億元。

      表4:今年以來深市新發ETF規模排名前五

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      11月ETF成交額近乎翻倍

      縱觀11月A股行情,市場震蕩反彈,上證指數、深證成指、創業板指分別累計上漲8.91%、6.84%、3.54%,深市ETF在成交額方面也出現大幅上升,11月累計成交金額6064.88億元,環比近乎翻倍。

      具體來看,11月深市ETF成交金額排名前十榜單中,有7只ETF成交金額超過300億元,而10月無一只ETF成交額突破300億元。其中,跟蹤中證海外中國互聯網30指數的中概互聯ETF成交額更是增超1.6倍至530.40億元居榜首,跟蹤中證1000指數的中證1000ETF和跟蹤中債-0-3年國開行債券指數的國開ETF,分別以400.74億元和398.82億元的成交額排名第二、第三。

      表5:深交所成交金額排名前十ETF(非貨幣)

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      此外,創業板ETF、新能源車龍頭ETF、芯片ETF分別以36.39億元、18.52億元、15.40億元的凈申購金額排名前三。

    表6:深交所凈申購金額排名前十ETF (非貨幣)

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      華泰證券ETF成交額、申購額一騎絕塵

      近兩年來,ETF快速增長,2022年已突破700只,券商、基金公司紛紛在ETF賽道加大布局。

      截至2022年11月末,證券公司經紀業務持有深市ETF規模居前三位的為國泰君安證券、廣發證券和中信證券,持有規模市場占比分別為9.46%、9.04%、7.62%。

      深市ETF持有規模排名前十券商還包括海通證券、華泰證券、申萬宏源、銀河證券、招商證券、國信證券、中信建投,相較上月,申萬宏源名次由第十名躍升至第六名,其他無顯著變化。

      表7:證券公司經紀業務期末持有ETF規模排名前十

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      券商經紀業務ETF成交額方面,11月和年內成交額上榜前十的券商均未發生變化,排名座次稍有輪換,其中,華泰證券表現亮眼,成交額一騎絕塵。

      在11月經紀業務ETF成交額排名中,華泰證券以7.60%的成交額市場占比遠高于其他券商,東方財富、東方證券分別以3.54%、3.42%的市場占比排名第二、第三;在年內經紀業務ETF成交額排名中,華泰證券依然遙遙領先,累計成交額市場占比為8.97%,東方財富和中信證券隨其后,累計成交額市場占比分別為3.64%、3.54%,累計成交額前十券商還有東方證券、國泰君安、銀河證券、海通證券、中信建投、招商證券、廣發證券。

      表8:證券公司經紀業務ETF成交額排名前十

    當月成交額市場占比

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    當年累計成交額市場占比

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      從ETF交易賬戶數來看,11月交易賬戶數占比居前的券商中,華泰證券赫然在列,前五名分別為東方財富、華泰證券、平安證券、廣發證券、銀河證券;今年以來截至11月末,華泰證券、東方財富、平安證券穩居前三,年內交易賬戶數市場占比分別為13.62%、10.78%和6.08%。

    表9:證券公司經紀業務ETF交易賬戶數量排名前十

    當月交易賬戶數市場占比

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      當年交易賬戶數市場占比

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      券商經紀業務申購ETF金額方面,華泰證券亦是遙遙領先,是第二名東方證券的將近3倍,中信建投、海通證券、長城證券均排名前五,申購規模相近。

      表10:證券公司經紀業務申購ETF金額排名前十

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      上海機構、個人ETF交易最活躍

      從各大城市ETF經紀業務成交額來看,無論是個人客戶還是機構客戶,均是上海遙遙領先其他城市地區。

      表11:各大城市ETF經紀業務個人客戶成交額排名(前10)熱力圖

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    表12:各大城市ETF經紀業務機構客戶成交額排名(前10)熱力圖

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      根據深交所基金部對排名前30名營業部成交額熱力圖,11月份,上海營業部的經紀業務個人客戶ETF成交額最高,拉薩、佛山緊隨其后,梅州、深圳、山南、珠海、廣州、北京、江門等城市居前。

      具體到各券商營業部,上海營業部個人客戶ETF成交額第一的券商營業部是湘財證券,其次是華寶證券,華鑫證券、國金證券、招商證券緊隨其后;拉薩、佛山、梅州三座城市成交額第一的分別為東方財富、東方證券、廣發證券;深圳成交額居前的為招商證券、國金證券。

    表13:證券公司營業部經紀業務個人客戶ETF成交額排名(前30)熱力圖

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      從證券公司營業部經紀業務個人客戶ETF交易賬戶來看,拉薩、上海、深圳、山南、浙江等城市居前,排名第一的券商分別為東方財富、華泰證券、華寶證券、東方財富和華寶證券。

      表14:證券公司營業部經紀業務個人客戶ETF交易賬戶排名(前30)熱力圖

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      機構客戶交易ETF方面,上海、深圳、寧波三座城市的成交額最高,營業部成交額第一的券商分別為東方證券、華泰證券、信達證券,其中,華泰證券營業部成交額還在揚州、合肥、淮安、蘇州、無錫等城市排名第一。

      表15:證券公司營業部經紀業務機構客戶ETF成交額排名(前30)熱力圖

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      方正、中信流動性服務產品數并列第一

      截至2022年11月末,深交所基金市場共有流動性服務商21家,共為272只基金產品提供流動性服務,其中ETF產品263只,占全部ETF的94%,覆蓋股票ETF(單市場、跨市場、跨境)、債券ETF、商品ETF、貨幣ETF等各種類型。

      其中,11月方正證券和中信證券均服務了166只產品,并列第一,華泰證券、廣發證券、招商證券、海通證券和中信建投均服務了上百只產品。

    表16:基金流動性服務商提供流動性服務情況

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